Latar cerita mengambil alur pada 1949 atau tepatnya dua tahun setelah kehancuran masif yang meluluhlantakkan Tokyo di film pertama.

Jepang yang porak-poranda setelah Perang Dunia II dikisahkan masih berjuang keras merajut sisa-sisa kehidupan di tengah proses rekonstruksi negara yang berjalan lambat.

Di tengah situasi yang masih serba sulit itu, mantan pilot kamikaze Kōichi Shikishima (Ryunosuke Kamiki) berusaha menjalani hidup tenang.

Ia kini membesarkan anak angkatnya, Akiko, bersama Noriko Ōishi (Minami Hamabe) yang secara ajaib berhasil selamat dari tragedi serangan Tokyo sebelumnya.