Lebih dari delapan dari 10 (83%) individu dengan kekayaan bersih tinggi yang disurvei meyakini bahwa penasihat perlu berperan dalam perencanaan warisan, dan 63% menilai penasihat seharusnya mengambil peran utama. Hal ini menunjukkan bahwa penasihat memiliki peran yang jauh lebih sentral bagi kelompok ini dibandingkan bagi masyarakat umum. Bagi keluarga-keluarga ini, menjaga kekayaan agar tetap bertahan lintas generasi kini tidak hanya membutuhkan keharmonisan keluarga, tetapi juga tata kelola yang baik dan penasihat yang dapat dipercaya.
Sujoy Ghosh, CEO Sun Life Private Wealth, mengatakan: "Bagi keluarga dengan kekayaan bersih tinggi, menjaga kekayaan agar tetap bertahan lintas generasi bukan hanya soal menghindari konflik keluarga. Hal yang tak kalah penting adalah keyakinan bahwa setiap keputusan terkait kekayaan tersebut, mulai dari investasi hingga penataannya untuk generasi berikutnya, telah diambil dengan tepat. Karena itu, nasihat dari pihak yang tepercaya menjadi sangat penting. Keluarga semakin membutuhkan penasihat yang dapat menggabungkan berbagai keahlian yang tepat, membantu mereka menghadapi berbagai kompleksitas, dan mengambil keputusan yang bijak untuk kekayaan mereka di berbagai negara dan lintas generasi."
Di semua tingkat kekayaan, riset ini menunjukkan perubahan mendasar yang sama: keluarga semakin mempertimbangkan bukan hanya apa yang akan mereka wariskan, tetapi juga apakah generasi berikutnya siap menerimanya.
Laporan selengkapnya tersedia sini.
Ini merupakan survei tahunan kedua Sun Life Asia mengenai perencanaan warisan, setelah survei tahun 2025 Passing the Torch: Building Lasting Legacies in Asia. Pengumpulan data dilakukan pada Agustus 2026 di enam pasar, yaitu Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam, dengan melibatkan 3.073 responden dari berbagai tingkat kekayaan dan generasi.
Tentang Sun LifeSun Life adalah organisasi jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan solusi manajemen aset, pengelolaan kekayaan, asuransi, dan kesehatan bagi Klien individu maupun institusi. Sun Life beroperasi di sejumlah pasar di seluruh dunia, termasuk Kanada, AS, Inggris Raya, Irlandia, Hong Kong, Filipina, Jepang, Indonesia, India, Tiongkok, Australia, Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Bermuda. Per 30 Juni 2026, total aset kelolaan Sun Life mencapai $1,70 triliun. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.sunlife.com.
Saham Sun Life Financial Inc. diperdagangkan di bursa saham Toronto (TSX), New York (NYSE), dan Filipina (PSE) dengan simbol ticker SLF.
