Menurut Dylan Patel dari firma riset semikonduktor SemiAnalysis, kepergian Huang secara fundamental dapat mengubah peta persaingan di seluruh rantai pasok AI. Huang secara pribadi membina hubungan dengan para produsen dan pemasok komponen, membantu Nvidia mengamankan kapasitas produksi dan mendahului pesaing.
Keunggulan tersebut kini bisa terancam seiring upaya perusahaan seperti Google dan Amazon memperluas produksi chip AI. Keduanya sebenarnya sudah mulai mengejar ketertinggalan dalam mengamankan kapasitas rantai pasok dibanding Nvidia dan mereka dapat mengakselerasinya tanpa adanya pengaruh Huang terhadap pemasok.
"Jika Nvidia tak dapat memobilisasi rantai pasok, maka teknologi satu-satunya keunggulan kompetitif mereka. Dan tanpa Jensen, mampukah mereka mempertahankan keunggulan teknologi tersebut? Mengingat mereka hanya unggul setahun dari pesaing terbesarnya, jarak ketertinggalan itu tidaklah terlalu masif," ujar Patel.
Pesaing itu kian gencar mengembangkan chip AI proprietary demi mengurangi ketergantungan pada Nvidia, sementara AMD dan perusahaan semikonduktor lain berlomba merebut pangsa pasar yang lebih besar. Bagi Nvidia, prospek jangka pendek adalah apakah tim kepemimpinan berikutnya mampu meyakinkan kembali para investor.
