NADIKABAR.COM — Pemerintah Indonesia kembali menerbitkan surat utang berdenominasi yuan atau Panda Bonds di pasar domestik China senilai 10 miliar yuan atau setara Rp27,22 triliun (asumsi kurs Rp2.722 per yuan China).
Penerbitan tahap kedua ini terbagi dalam tiga seri dengan tenor tiga tahun, lima tahun, dan tujuh tahun.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menyebut penerbitan tersebut mendapat respons kuat dari investor domestik China.
Nilai pesanan tertinggi atau orderbook mencapai sekitar 17,26 miliar yuan atau Rp46,98 triliun, setara 1,726 kali dari total obligasi yang ditawarkan atau rasio bid-to-cover sebesar 1,726 kali.
"Dengan memanfaatkan momentum positif di pasar obligasi domestik China, pemerintah berhasil menetapkan harga penerbitan Panda Bonds kedua pada 10 November 2026," ucap Suminto dalam keterangan resmi, Rabu (11/11).
Dari total penerbitan, seri tenor tiga tahun memiliki nilai terbesar, yakni 5,7 miliar yuan atau Rp15,51 triliun dengan kupon 1,96 persen.
Sementara itu, seri tenor lima tahun diterbitkan sebesar 3,7 miliar yuan atau Rp10,07 triliun dengan kupon 2,15 persen, sedangkan seri tenor tujuh tahun mencapai 600 juta yuan atau Rp1,63 triliun dengan kupon 2,50 persen.
Ketiga seri tersebut masing-masing jatuh tempo pada 17 November 2029, 17 November 2031, dan 17 November 2033. Pemerintah menetapkan harga penerbitan pada 10 November 2026, dengan penyelesaian transaksi dijadwalkan pada 17 November 2026.
